Comunicado do Business Wire :DeepGreen Metals Inc. and Sustainable Opportunities Acquisition Corporation

A DeepGreen Metals Inc., desenvolvedora de metais para baterias de baixo impacto a partir de nódulos polimetálicos não fixados no fundo do mar, anunciou hoje que celebrou um acordo de fusão de negócios definitivo com a Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (NYSE: SOAC), uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) com foco em Meio Ambiente, Social e Governança (ESG) e profunda capacidade operacional e de mercado de capitais nos setores de energia e recursos. A transação representa um valor patrimonial pro forma de US$ 2,9 bilhões (sem assumir nenhum resgate) para a empresa combinada, que será renomeada como "TMC the metals company Inc." e operará como The Metals Company após o fechamento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005961/pt/

Fornecimento responsável de metais para baterias com o objetivo de lidar com a escassez crítica iminente para a cadeia de abastecimento de veículos elétricos

A DeepGreen está desenvolvendo uma nova fonte escalonável de metais para baterias de veículos elétricos na forma de nódulos polimetálicos encontrados soltos no fundo do mar no Oceano Pacífico. O recurso estimado no fundo do mar nas áreas do contrato de exploração detidas pelas subsidiárias da empresa é suficiente para 280 milhões de veículos elétricos - um quarto da frota global de automóveis de passageiros. O desenvolvimento deste recurso oferece um abastecimento abundante e de baixo custo de matérias-primas essenciais para baterias e fiação de veículos elétricos, incluindo níquel, cobalto, cobre e manganês, com um impacto ESG no ciclo de vida menor do que a mineração convencional. Garantir este abastecimento de metais para baterias é essencial para a transição de motores de combustão interna para veículos elétricos, que enfrenta os seguintes riscos:

-- É amplamente esperado que uma queda na descoberta de novos depósitos de metais levará à escassez de metais importantes, como níquel e cobre de 2024-2025 em diante;

-- O aumento dos preços das matérias-primas arrisca minar os esforços dos fabricantes de VE de reduzir o custo das baterias de VE necessárias para sua adoção em massa;

-- Assim como a extração de combustível fóssil, a extração convencional de metais tem um custo altíssimo para as pessoas e para o planeta, ocasionando um vasto desmatamento em algumas das áreas com maior biodiversidade do planeta. Isso está gerando o maior fluxo de resíduos industriais do mundo e gigatoneladas de emissões, envenenando ecossistemas e a saúde das pessoas, e impulsionando a potencial exploração do trabalho, incluindo o infantil.

A ambição da empresa combinada é se tornar a maior desenvolvedora e produtora mundial de metais para baterias de VE por meio de uma abordagem responsável com o menor impacto ESG no ciclo de vida e baixo custo de produção.

"A obtenção de metais para baterias é o maior obstáculo para a transição da energia limpa e o pipeline de novos projetos de mineração em terra é insuficiente para atender à crescente demanda", disse Scott Leonard, CEO da SOAC. "Examinamos mais de 100 empresas, muitas delas no âmbito de VE e energia renovável. A DeepGreen está acima do resto. Ela oferece uma solução real e escalonável para o problema das matérias-primas, a um baixo custo de produção e com uma redução significativa na pegada ESG dos metais. Assumindo a produção em escala total, esperamos que a The Metals Company esteja entre as produtoras de níquel de menor custo do mundo.

"Estamos convencidos de que a The Metals Company é a resposta definitiva para nossa busca exaustiva por impactos ESG significativos combinados com uma enorme vantagem financeira."

Gerard Barron, presidente e CEO da DeepGreen, afirmou: "Estamos entusiasmados com a parceria com a SOAC, uma equipe orientada pelo ESG que não foge de problemas difíceis. A realidade é que a transição para energia limpa não é possível sem retirar bilhões de toneladas de metal do planeta. Os nódulos no fundo do mar oferecem uma maneira de reduzir drasticamente a conta ambiental dessa extração. Estamos entrando neste setor com um profundo compromisso com a saúde dos oceanos e uma data de finalização muito clara em mente. O plano é simples: produzir metais melhores para abastecer a transição aos veículos elétricos, enquanto se acumula o estoque de metais suficiente para interromper a extração do planeta e permitir que a sociedade viva de metais reciclados".

Visão geral da transação

A Sustainable Opportunities Acquisition Corporation, que detém atualmente mais de US$ 300 milhões em crédito, se fusionará à DeepGreen Metals Inc. Após o fechamento do negócio, a DeepGreen será renomeada e passará a operar como The Metals Company, tendo previsto começar a operar sob o símbolo TMC.

-- A transação reflete um valor patrimonial pro forma para a TMC de aproximadamente US$ 2,9 bilhões (sem assumir nenhum resgate) e valor empresarial de US$ 2,4 bilhões, representando um valor empresarial para o EBITDA de 1,2x conforme medido no EBITDA estimado da empresa em 2027 de aproximadamente US$ 2 bilhões e um preço de valor patrimonial líquido ("NAV") de 0,35x medido na área de exploração da subsidiária da empresa, NORI-D, com potencial de crescimento substancial à medida que o recurso completo é desenvolvido.

-- A transação inclui um aumento de US$ 330 milhões em ações ordinárias totalmente comprometidas com Investimento Privado em Patrimônio Público (PIPE) a US$ 10,00 por ação, ancorado por um consórcio internacional de investidores estratégicos e institucionais, incluindo Allseas, que se soma à lista de investidores estratégicos existentes como Maersk Supply Service e Glencore.

-- A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da DeepGreen e da SOAC, deve ser concluída no segundo trimestre de 2021 e está sujeita à aprovação dos acionistas da SOAC e da DeepGreen e outras condições habituais de fechamento, incluindo uma declaração de registro sendo declarada efetiva pela SEC.